PIM

 

PIM-Finance

Une organisation au service du client.

Nous sommes une équipe structurée pour une efficacité optimale. Nous pensons que chaque client veut l’essentiel. C’est pourquoi, chacun d’entre eux, bénéficie d’un conseiller unique, assisté d’une collaboratrice, accessibles avec facilité.

Ce conseiller assure une relation permanente et informe pour toutes les décisions ou arbitrages à effectuer. Nos clients bénéficient ainsi d’une totale transparence de l’information et des conseils experts, d’analystes, de gérants et fiscalistes pour étayer leurs choix avec clairvoyance.

Nous travaillons en bonne intelligence, et dans le temps, avec nos clients. La rigueur et le professionnalisme se doublent du respect des règles déontologiques et professionnelles qui régissent notre activité.

 

Philosophie

Ce pourquoi nous nous engageons.

PIM-Finances s’est donné pour mission d’aider ses clients à s’assurer d’un avenir serein. Nous nous mobilisons chaque jour, selon des règles édictées, pour concrétiser cette ambition.

L’éthique

Notre métier est spécifique. Nous œuvrons à préparer l’avenir économique de nos clients et nos décisions nous impliquent au-delà de la confiance qui nous est accordée. Nous nous engageons donc, avec les moyens et l’expertise qui sont les nôtres, à prioriser systématiquement l’intérêt de notre client.

La probité

Nous avons fondé notre action sur une règle de conduite de rigueur. Nous travaillons à valoriser le patrimoine de nos clients. La profitabilité engendrée par nos solutions est nécessaire. Elle légitime notre existence sans pour autant avoir à enfreindre notre éthique.

L’indépendance

Notre activité ne peut subir l’influence de pressions extérieures. Notre liberté est la garantie de notre efficacité. La pérennité des relations et la qualité des prestations proposées à nos clients sont inaltérables.

 

Services

L’analyse

L’élaboration d’une stratégie patrimoniale nécessite une étude préalable détaillée. Comprendre les objectifs, étudier les actifs et leur exposition aux fluctuations, se projeter dans une préparation successorale, autant d’étapes qui doivent être évaluées avec attention.

La protection

La protection d’un patrimoine, ou sa constitution, est confrontée à une conjugaison de pression fiscale, d’exposition aux risques et de fluctuations des marchés. Les solutions de PIM-Finances s’élaborent selon une vision permanente de sécurisation d’actifs et deprotection familiale, car un patrimoine se constitue dans une perspective d’avenir, par définition complexe à évaluer.

La stratégie d’investissement

PIM-Finances conçoit pour chacun de ses clients une stratégie patrimoniale exclusive.

Fondés sur un cadre légal, dotés en permanence de l’actualisation juridique et fiscale, les choix reposent sur une optimisation, une diversification, une évaluation patrimoniale et professionnelle, à la perspective successorale. Des critères multiples pour un objectif unique : un patrimoine accru et sécurisé.

 

Garanties

Conseiller en Investissements Financiers (CIF), PIM-Finances est référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance auprès de l’ORIAS sous le n° 07 004 272, et est adhérent de l'Association Nationale des Conseils Financiers, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

PIM-Finances est inscrit au registre des Agents Commercial en Immobilier. PIM-Finances ne peut donc recevoir aucun fonds, effets ou valeurs.

Garantie financière et assurance Responsabilité Civile Professionnelle auprès de la compagnie .